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醫藥 | 積極關注醫療信息化、國企改革投資主線

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醫藥 | 積極關注醫療信息化、國企改革投資主線

發布時間:
2019/04/17
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核心觀點:積極關注醫療信息化、國企改革投資主線

4月12日,人民日報以人民日報整版討論:抓住信息化發展的歷史機遇,引起市場對信息化的廣泛關注。同時本周在重慶舉辦了2019中華醫院信息網絡大會,在成都舉辦2019全國醫院建設大會(包含中國智慧醫院大會),醫療信息化建設炙手可熱。由于信息化在醫療健康領域的廣泛應用以及相關政策不斷出臺,我們認為行業將迎來政策紅利推動的高速增長期,應當抓住醫療信息化發展的歷史機遇,推薦關注醫療信息化龍頭企業:衛寧健康和創業慧康。

國企改革進入快車道,中藥、化學制藥和醫藥商業領域國企數量占比超過20%,在國企改革如火如荼開展的大背景下值得重點關注。我們建議關注“混改力度超預期”和“改善空間大”的標的:同仁堂、中新藥業及南京醫藥;我們亦關注中國醫藥集團下屬上市公司的激勵機制改善進程。

本周醫藥板塊整體跑贏大盤,估值溢價率有所上升

本周醫藥指數下跌1.46%,萬得全A指數下跌1.99%,醫藥指數整體跑贏大盤0.53%,另外本周上證指數下跌1.78%,滬深300下跌1.81%。年初至今,醫藥指數上漲33.87%,萬得全A指數上漲35.03%,醫藥指數整體跑輸大盤1.15%。估值溢價率方面,相對于剔除銀行后全部A股的溢價率為31.64%。

CROCMO子行業表現相對較好

醫藥子行業方面,本周3個子行業上漲,8個子行業下跌,其中CROCMO(+1.22%)漲幅較大;藥用輔料及包材(-4.73%)、醫療服務(-2.91%)跌幅較大。年初至今,11個子行業全部上漲,其中藥用輔料及包材(+45.16%)板塊漲幅最大;醫藥分銷(+24.02%)板塊漲幅較小。

市場表現及資金配置:細分龍頭依然獲得青睞

資金配置處于歷史平均水平。公募基金四季度整體醫藥持倉比例在10.28%,較前一季度下降1.25個百分點,剔除醫藥基金以后的持股比例約為7.07%,較前一季度下降0.81個百分點,基金持倉比例為2015年以來平均水平,但低于2013-2014年的中樞。從持有的個股看,公募基金及海外資金仍然偏好細分市場龍頭

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